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摩根士丹利执行董事许磊来青 为"财富青岛"出谋献智

2019-08-22 22:18 作者:刘倩倩 来源:青岛新闻网
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青岛新闻网12月14日讯(记者 刘倩倩)今天,摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司执行董事许磊做客“财富管理大讲堂”,围绕“2018年度资本市场回顾及近期发展趋势”发表主题演讲,并对青岛市财富管理金融综合改革试验区发展提出建议。他表示,财富管理发展应增强多样性,提倡长周期投资;强调机构的合规,加强政府监管与引导,同时强化专业人才的培育与吸引。

许磊谈到,与青岛市财富管理金融综合改革试验区类似,美国最大的财富管理中心之一位于波士顿,那里号称“美国的资金对冲中心”,美国许多非常有名的对冲基金公司的总部不在纽约而在波士顿。青岛的财富管理,整体市场相对成熟,大量投资需求、大量财富汇集,金融人才相对较多。

财富管理大讲堂现场。

相信专业机构 实现财富管理多样性

许磊分享,在美国,投资者非常相信专业机构。中国的普通投资者由于历史等原因对银行非常信赖,但是在美国,银行只是财富管理的一个组成部分,同时有较多的投资机构从事财富管理。财富管理的多样性,不仅体现在机构上,也体现在产品上面。

他提到,在海外,基金投资多是长周期投资,可能投资期限在8年、10年左右,基金公司在融资之后不会在短期内将资金用完,通常惯例是用三到五年的时间将通过基金融资到的资金投入不同标的,从而分散了由于某一短期时间段、单一行业出现经济变动所造成的对基金回报率的影响。投资短期私募基金的话,到期后会遇到的风险就是不好把握投资标的风向,一旦市场出现某种经济停滞后,基金可能会出现“满盘皆输”,很难保证投资的成功。

强调机构的合规 加强政府监管与引导

许磊谈到,去年,我国监管部门对基金行业发展出台一系列监管措施,这需要基金公司树立自己的风控观并加以落实;部分基金信息不透明,需要基金管理人加强行业自律,也需要监管部门对基金投资进行事前、事中、事后监管与引导。交流中,许磊特别提到,中国近几年发展起来的夹层基金,在美国已有三五十年的发展历史。如何规范基金公司发展?行业最主要条款和惯例如何让所有投资人熟知,并成为整个市场的标准?青岛市金融办、青岛各类金融行业协会等都在努力做这些事情。

他分享到,基金发展监管方面,在海外会有风控官、法务等,管理投资团队的投资与基金的投资定位一致。对于中国大量投资公司而言,可强化风控意识与风控团队的设置。

“当市场成熟与资金管理规模达到一定体量后,顶级金融人才会自动向‘资金’中心汇集。”许磊还提到,专业人才的培育与吸引需要政府发力,并补充道,基金是财富效应十分明显的行业,金融从业人员的“嗅觉”是非常灵敏的。

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